Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero