Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid
