Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
