Vladimir Terletsky
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Muslim Magomayev, Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк, Борис Карамышев
W. A. Mozart: Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
Эрнесто Тальяферри
Rossini: Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
Bizet: Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, State Symphony Cinema Orchestra
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Muslim Magomayev, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
окальный квартет Улыбка, Vokalny Kvartet Akkord, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev, Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Buzzi
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Vladimir Terletsky, Muslim Magomayev, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко, Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, Muslim Magomayev
Итальянское танго №2