Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Robert Manuel, Maria Laborit, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Claudine Coster, Agnes Baltsa, Christine Barbaux, Jane Berbié, Alexander Malta, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Herbert von Karajan, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"