Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
