Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Rosette Anday, Irmgard Seefried, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Fritz Reiner, Murray Dickie
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
Erich Kunz, Rosette Anday, Erich Majkut, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Sperlbauer, Chorus of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Murray Dickie, Ljubomir Pantscheff, Hans Beirer, William Wernigk, Karl Terkal, Frederick Guthrie, Adolf Vogel, Hans Braun, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Eberhard Wächter, Paul Schöffler, Harald Pröglhöf
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Hans Braun, Hans Beirer, Erich Kunz, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera
Fanget an! - So rief der Lenz
Hans Beirer, Hans Braun, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Orchestra of the Vienna State Opera, Erich Kunz
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Fritz Reiner, Gottlob Frick, Orchestra of the Vienna State Opera, Rosette Anday, Irmgard Seefried
Gut'n Abend, Meister!
Irmgard Seefried, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Rosette Anday, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Rosette Anday, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Paul Schöffler
Da ist er!
Fritz Reiner, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Hans Beirer, Eberhard Wächter
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Hans Beirer, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Hans Beirer, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Rosette Anday, Murray Dickie, Hans Beirer, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht