Ciribiribin / Valzer dell' Organino / Una Chitarra nella Notte / Mattinata Fiorentina / Spazzacamino / Torna al Paesello / Signorinella / Canta se la vuoi cantar
Ernst Falk, Lucerne Festival Orchestra
Bixio Cherubini: Italian Moonlight
Tic . . . ti - Tic . . . ta / Il Tango delle Capinere / Lo Stornello del Marinaio / Tili d'Oro / Un Valzer fra la Stelle / Come pioveva / Stornello Rosa / Come le Rose
Ernst Falk, Lucerne Festival Orchestra