O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza