Prelude
Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Entr'acte"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Peter Maag
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe