Prelude
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro