Act I: Ouverture
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Andrea Sokol
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Andreas Horl, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor
Act I: Sie schlafen alle, weit und breit! (Elflein, Tannegreis)
Martina Rüping, Andreas Horl, Andrea Sokol, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Tölzer Boys Choir, Munich Radio Orchestra, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Andrea Sokol
Act I: Krank? O weh! Was mag das sein? (Elflein)
Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Claus Peter Flor
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Andrea Sokol, Michael Volle
Act I: Ich schreite durch den Schnee einher (Knecht Rupprecht)
Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Andreas Horl, Munich Radio Orchestra, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Claus Peter Flor, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Andrea Sokol
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Andreas Horl, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor, Andrea Sokol
Act I: Du holdes Puppengesicht (Knecht Rupprecht, Jochen, Franz, Christkindchen, Elflein, Tannegreis)
Andreas Horl, Andrea Sokol, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act I: Nun woll'n wir einmal seh'n (Tannegreis)
Andreas Horl, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor, Tölzer Boys Choir, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act I: Tannenjunker! (Elflein, Tannegreis, Engel) - Beifall geblendet
Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Claus Peter Flor, Andrea Sokol
Act II: Introduction
Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Martina Rüping, Claus Peter Flor
Act I: Zwischentext (text by A. Fink)
Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Andrea Sokol, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Andreas Horl, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor
Act II: Wo ist der Baum? (Gumpach, Franz, Frieder)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor, Andrea Sokol
Act II: Melodram: Du bist der Frieder
Martina Rüping, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Claus Peter Flor
Act II: O komm' in uns're Mitte (Kinder)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Claus Peter Flor
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Claus Peter Flor, Andrea Sokol, Munich Radio Orchestra, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Martina Rüping, Richard Salter, Friedemann Rohlig
Act II: Als Christ, der Herr, verklaret war (Knecht Rupprecht)
Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Martina Rüping, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Claus Peter Flor, Andrea Sokol
Act II: Zwischentext (text by A. Fink) - Act II: Instrumental
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andreas Horl, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Martina Rüping, Andrea Sokol, Claus Peter Flor
Act II: Bei wem das Christkindchen heut' kehrt ein (Christkindchen, Frieder, Elfein, Tannegreis)
Andreas Horl, Martina Rüping, Munich Radio Orchestra, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Tölzer Boys Choir, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor, Andrea Sokol
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Martina Rüping, Claus Peter Flor, Munich Radio Orchestra, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Andreas Horl, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle
Act II: Christkindchen tut lauten (Christkindchen, Knecht Rupprecht, Elflein, Engel)
Martina Rüping, Andrea Sokol, Andreas Horl, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Michael Volle, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Tölzer Boys Choir, Claus Peter Flor
Act II: Zwischentext (text by A. Fink)
Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Andrea Sokol, Martina Rüping, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Tölzer Boys Choir, Andreas Horl, Claus Peter Flor
Act II: Alle Englein freuen sich (Engel, Trautchen, Frieder, Tannegreis) - Beifall geblendet
Andreas Horl, Richard Salter, Friedemann Rohlig, Munich Radio Orchestra, Martina Rüping, Tölzer Boys Choir, Andrea Sokol, Marlis Petersen, Kevin Connors, Christian Bauer, Michael Volle, Claus Peter Flor