I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez
VI. Seguidilla (Chorus)
Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Arutjun Kotchinian, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Burkhard Ulrich