Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, José Van Dam, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Michel Plasson, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Alain Fondary
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Christian Papis, Alain Fondary, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)
