Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Maria Laborit, Robert Manuel, David Clair, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Claudine Coster, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Christine Barbaux, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, David Clair, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"