No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Johannes Martin Kränzle, Netherlands Female Youth Choir, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom