Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, René Lenoty, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Jules Gressier, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Michel Dens, Martha Angelici
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Michel Dens, René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, Jules Gressier, Choeurs Raymond Saint-Paul