Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Wolf Appel, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Jean Cox, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Hans Sotin, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Klaus Hirte, Hans Sotin, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Anna Reynolds, Jean Cox, Norbert Orth, Robert Licha, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Wolfgang Appel, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)