Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, José Perera
