Da zu dir der Heiland kam
Verweilt! Ein Wort!
Murray Dickie, Hans Beirer, Fritz Reiner, Irmgard Seefried, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera
David, was stehst?
Fanget an!
Seid meiner Treue wohl versehen
Zu einer Freiung und Zunftberatung
Adolf Vogel, Hans Beirer, Chorus of the Vienna State Opera, Erich Majkut, Rosette Anday, Eberhard Wächter, Orchestra of the Vienna State Opera, Frederick Guthrie, William Wernigk, Karl Terkal, Hans Braun, Fritz Sperlbauer, Erich Kunz, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Irmgard Seefried, Murray Dickie, Ljubomir Pantscheff, Harald Pröglhöf, Paul Schöffler
Das schone fest, Johannistag
Wohl! Meister! Zur Tagesordnung kehrt!
Am stillen Herd in Winterszeit
Nun, Meister, wenn's gefallt
Erich Kunz, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Braun, Hans Beirer, Fritz Reiner
Fanget an! - So rief der Lenz
Fritz Reiner, Gottlob Frick, Hans Beirer, Hans Braun, Orchestra of the Vienna State Opera, Erich Kunz
Halt Meister! Nicht so geeilt!
Prelude - Johannistag!
Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus?
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Irmgard Seefried
Gut'n Abend, Meister!
Rosette Anday, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Das dacht' ich wohl!
Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried, Fritz Reiner, Gottlob Frick, Paul Schöffler
Da ist er!
Eberhard Wächter, Fritz Reiner, Hans Beirer, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Irmgard Seefried
Uble Dinge, die ich da merk'
Jerum! Jerum!
Den Tag seh' ich erscheinen
Seid ihr nun fertig?
Gleich, Meister! Hier!
Gruss' Gott, mein Junker!
Hans Beirer, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Morgenlich leuchtend in rosigem Schein
Hans Beirer, Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Paul Schöffler
Ev'chen! Dacht' ich doch, wo sie blieb'!
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
Fritz Reiner, Orchestra of the Vienna State Opera, Hans Beirer, Paul Schöffler
Hat man mit dem Schuhwerk nicht seine Not!
Die selige Morgentraum-Deutweise
Hans Beirer, Murray Dickie, Rosette Anday, Orchestra of the Vienna State Opera, Fritz Reiner, Paul Schöffler
Ihr tanzt? Was werden die Meister sagen?
Euch macht ihr's leicht
Zum Teufel! Wie wackelig!
Morgen ich leuchte in rosigem Schein
Verdammter Schuster!
Morgenlich leuchtend im rosigen Schein
Verachtet mir die Meister nicht