O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Miriam Pirazzini, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi