Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Ingeborg Danz, Helmuth Rilling, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus, Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart, Walter Heldwein, Nobuko Gamo-Yamamoto, Philippe Huttenlocher, Arleen Auger, Bach-Collegium Stuttgart
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Bach-Collegium Stuttgart, Aldo Baldin, Helmuth Rilling, Kathrin Graf, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Wolfgang Schöne, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Helrun Gardow, Aldo Baldin, Kathrin Graf, Gächinger Kantorei Stuttgart
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Helmuth Rilling, Arleen Auger, Walter Heldwein, Bach-Collegium Stuttgart, Adalbert Kraus, Júlia Hamari, Gächinger Kantorei Stuttgart, Wolfgang Schöne, Hildegard Laurich
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Helmuth Rilling, Adalbert Kraus, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Wolfgang Schöne, Júlia Hamari, Gächinger Kantorei Stuttgart, Walter Heldwein, Arleen Auger
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Aldo Baldin, Kathrin Graf, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Ann Murray, Walter Heldwein
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Nobuko Gamo-Yamamoto, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Frankfurt Kantorei, Hildegard Laurich, Hanns-Friedrich Kunz, Martha Schuster, Ingo Goritzki, Peter-Lukas Graf, Manfred Gräser, Adalbert Kraus, Hannelore Michel
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...