"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Peter Anders, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Comedien-Quartett
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)