Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Claude Cales, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, André Batisse, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
André Batisse, Claude Cales, Mady Mesplé, Raymond Amade
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, André Batisse, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, André Batisse, Mady Mesplé
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Claude Cales, Jacques Pruvost, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, André Batisse, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît