Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Wolf Appel, József Dene, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, József Dene, Jean Cox, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte, Jean Cox, Heribert Steinbach, Robert Licha, Norbert Orth, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Bernd Weikl, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hans Sotin, Norbert Balatsch, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Karl Ridderbusch, Wolfgang Appel, Jean Cox, Norbert Orth, Robert Licha, Heinz Feldhoff, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Bernd Weikl, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir, Gerd Nienstedt
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)