Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Wolf Appel, József Dene, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Hans Sotin, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Heribert Steinbach, Jean Cox, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Jean Cox, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Jean Cox, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Norbert Orth, Robert Licha, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Klaus Hirte, József Dene, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)