O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi