Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner, Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Petersen Quartet, Sándor Végh, Cologne West German Radio Orchestra, Geoffrey Simon, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Wernigerode Youth Radio, Friedrich Krell, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Thomas Gabrisch, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Wannsee-Sanger, Béla Bánfalvi, Pinchas Steinberg, Alfredo Kraus, Christine Pendrill, Armin Fromm, Miranda Van Kralingen, David Shallon, Deborah Sipkai, Andreas Juffinger, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Heinz Geese, Moscow Rybin Choir, RIAS Kammerchor, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Michael Erxleben, Geoffrey Parsons, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Jörg-Peter Weigle, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, MDR Sinfonieorchester, Evelyne Dubourg, Elisabeth Werres, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Mitsuko Shirai, Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne West German Radio Chorus, Philharmonia Orchestra, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Emmerich Smola, Max Pommer, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Wolfram Rieger, Eclair Salon Orchestra, János Bálint
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey, Wannsee-Sanger, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Abendglocken
Abendglocken
Wladimir Baka, Valerij Rybin, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Hans Vonk, Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne Radio Chorus
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)