I. Introduction (Orchestra)
Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Dino Formichini
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Birgit Nilsson, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Joao Gibin
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Nicola Zaccaria, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Dino Formichini, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriali, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Dino Mantovani, Leonardo Monreale
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Gabriella Carturan, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Renato Ercolani, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Dino Formichini
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Renato Ercolani, Dino Formichini
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Dino Formichini
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Joao Gibin, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Dino Formichini
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Dino Formichini, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Joao Gibin, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Florindo Andreolli, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Dino Formichini, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Renato Ercolani, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Dino Formichini, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Dino Formichini
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Dino Formichini
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Antonio Cassinelli, Renato Ercolani
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Renato Ercolani, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Dino Formichini
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Antonio Cassinelli, Florindo Andreolli, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Dino Formichini, Giuseppe Morresi
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Dino Mantovani, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Dino Formichini
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Leonardo Monreale, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Antonio Costantino, Dino Mantovani
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Dino Mantovani, Antonio Cassinelli, Florindo Andreolli, Dino Formichini
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Andrea Mongelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Dino Formichini
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Birgit Nilsson, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Joao Gibin
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić