Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan · Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" - Duo: "Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan · Jean-Noel Sissia · Claudine Coster · Robert Manuel · Maria Laborit · David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia · Herbert von Karajan · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Isabelle Karajan · Michel Marinpouille · Robert Manuel · Claudine Coster · Agnes Baltsa · Christine Barbaux · Jane Berbié · Alexander Malta · David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" - "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard · Herbert von Karajan · Alexander Malta · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Michel Marinpouille · Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" - "C'est moi!"