Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid · Coro Cantores de Madrid · Ana María Iriarte · Ataúlfo Argenta · Teresa Berganza · José Perera · Julián Perera · Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid · Arturo Diaz Martos · Ataúlfo Argenta · Coro Cantores de Madrid · Ana María Iriarte · Julián Perera · José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid · José Perera · Orquesta de Cámara de Madrid · Ataúlfo Argenta · Ana María Iriarte · Manuel Ausensi · Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil · José Perera · Agustin S. Luque · Julián Perera · Ataúlfo Argenta · Juan Encabo · Orquesta de Cámara de Madrid · Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid · Julián Perera · José Perera · Ana María Iriarte · Ataúlfo Argenta · Teresa Berganza · Coro Cantores de Madrid · Manuel Ausensi
