Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Claudine Coster
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"