Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Maria Laborit, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Claudine Coster, Isabelle Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berliner Philharmoniker, Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Christine Barbaux, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Herbert von Karajan, Robert Manuel, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"