"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Amalia Pini, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Armando Giannotti
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Saturno Meletti
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI, Pier Luigi Latinucci, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Amalia Pini, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI, Saturno Meletti, Amalia Pini, Pia Tassinari, Giulia Abba Bersone, Pietro Mascagni, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci