"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Amalia Pini, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Giulia Abba Bersone, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti, Armando Giannotti
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Saturno Meletti
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Coro di Torino della RAI, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Pia Tassinari, Saturno Meletti
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Pietro Mascagni, Saturno Meletti, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Ferruccio Tagliavini, Pier Luigi Latinucci
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Amalia Pini, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Ferruccio Tagliavini
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Coro di Torino della RAI, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pia Tassinari, Coro di Torino della RAI, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari, Amalia Pini, Saturno Meletti, Giulia Abba Bersone, Coro di Torino della RAI, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti