Prelude
Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Entr'acte"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc