Prelude
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Marcella Pobbe
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag