Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Orchestra, Pinchas Steinberg, Elizabeth Steiner, Elisabeth Werres, Cologne West German Radio Chorus
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Geoffrey Parsons, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Thomas Gabrisch, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Cologne West German Radio Chorus, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Petersen Quartet
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola, Cologne West German Radio Orchestra
Pérez Freire
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell, Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Moscow Rybin Choir, Valerij Rybin, Wladimir Baka
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Cologne Radio Symphony Orchestra, Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)