"Geh, fahr mit mir, Herzliebste mein" (Introduktion)
"Als flotter Geist - Ja, das alles auf Ehr' "
"So täuschte mich die Ahnung nicht"
"Ja, das Schreiben und das Lesen"
"Dschingrah, Dschingrah"
"Hier in diesem Land eure Wiege stand"
Walter Rausch, Wilhelm Strienz, Benno Kusche, Rudolf Schock, Helga Hildebrand, Sieglinde Wagner, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Christel Willenberg, Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker
"Um frech dem Übermut zu frönen"
Benno Kusche, Rudolf Schock, Christel Willenberg, Helga Hildebrand, Berliner Symphoniker, Wilhelm Strienz, Werner Schmidt-Boelcke, Sieglinde Wagner, Walter Rausch, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes
"In dieser Nacht voll herrlicher Pracht"
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen"
"Ha, seht es winkt, es blinkt" (Schatzwalzer)
"Ja, das Eisen wird gefüge"
"Wer Uns Getraut"
"Her die Hand, es muß ja sein" (Werberlied)
"Noch eben in Gloria, von Hoheit umflossen"
Werner Schmidt-Boelcke, Walter Rausch, Helga Hildebrand, Christel Willenberg, Sieglinde Wagner, Wilhelm Strienz, Berliner Symphoniker, Benno Kusche, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes
"Ich hab' gewacht"
Benno Kusche, Rudolf Schock, Sieglinde Wagner, Helga Hildebrand, Christel Willenberg, Walter Rausch, Wilhelm Strienz, Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes
"Oh welch' ein Glück"
Helga Hildebrand, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Wilhelm Strienz, Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker, Benno Kusche, Sieglinde Wagner, Christel Willenberg, Walter Rausch
"Von des Tajo Strand"
"Hurra, die Schlacht mitgemacht"
"Reich ihm die Hand, vertraue dem Zigeuner"
Berliner Symphoniker, Walter Rausch, Christel Willenberg, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Benno Kusche, Rudolf Schock, Wilhelm Strienz, Werner Schmidt-Boelcke, Helga Hildebrand, Sieglinde Wagner