"Geh, fahr mit mir, Herzliebste mein" (Introduktion)
"Als flotter Geist - Ja, das alles auf Ehr' "
"So täuschte mich die Ahnung nicht"
"Ja, das Schreiben und das Lesen"
"Dschingrah, Dschingrah"
"Hier in diesem Land eure Wiege stand"
Benno Kusche, Rudolf Schock, Helga Hildebrand, Sieglinde Wagner, Walter Rausch, Werner Schmidt-Boelcke, Erika Köth, Wilhelm Strienz, Christel Willenberg, Berliner Symphoniker, Chor der Deutschen Oper Berlin
"Um frech dem Übermut zu frönen"
Benno Kusche, Rudolf Schock, Wilhelm Strienz, Helga Hildebrand, Chor der Deutschen Oper Berlin, Walter Rausch, Erika Köth, Marcel Cordes, Sieglinde Wagner, Werner Schmidt-Boelcke, Christel Willenberg, Berliner Symphoniker
"In dieser Nacht voll herrlicher Pracht"
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen"
"Ha, seht es winkt, es blinkt" (Schatzwalzer)
"Ja, das Eisen wird gefüge"
"Wer Uns Getraut"
"Her die Hand, es muß ja sein" (Werberlied)
"Noch eben in Gloria, von Hoheit umflossen"
Sieglinde Wagner, Erika Köth, Marcel Cordes, Berliner Symphoniker, Helga Hildebrand, Wilhelm Strienz, Christel Willenberg, Werner Schmidt-Boelcke, Chor der Deutschen Oper Berlin, Walter Rausch, Benno Kusche
"Ich hab' gewacht"
Chor der Deutschen Oper Berlin, Helga Hildebrand, Benno Kusche, Rudolf Schock, Erika Köth, Marcel Cordes, Werner Schmidt-Boelcke, Sieglinde Wagner, Christel Willenberg, Wilhelm Strienz, Berliner Symphoniker, Walter Rausch
"Oh welch' ein Glück"
Helga Hildebrand, Walter Rausch, Christel Willenberg, Berliner Symphoniker, Werner Schmidt-Boelcke, Erika Köth, Marcel Cordes, Sieglinde Wagner, Chor der Deutschen Oper Berlin, Benno Kusche, Wilhelm Strienz
"Von des Tajo Strand"
"Hurra, die Schlacht mitgemacht"
"Reich ihm die Hand, vertraue dem Zigeuner"
Chor der Deutschen Oper Berlin, Werner Schmidt-Boelcke, Benno Kusche, Rudolf Schock, Berliner Symphoniker, Walter Rausch, Sieglinde Wagner, Wilhelm Strienz, Erika Köth, Marcel Cordes, Helga Hildebrand, Christel Willenberg