Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Herta Talmar · Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Benno Kusche
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara · Trude Alex · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Anny Schlemm
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Anny Schlemm · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Trude Alex
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Herta Talmar · Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Trude Alex · Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
WDR Sinfonieorchester Köln · Anny Schlemm · Benno Kusche · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Trude Alex
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche · Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Herta Talmar · Hansjörg Felmy · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Herta Talmar · Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Benno Kusche · Hansjoachim Worringer
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Walter Jenckel · Hans Schanzara · Herta Talmar · Trude Alex · Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Trude Alex · Benno Kusche · Anny Schlemm · Herta Talmar · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Herta Talmar · Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Hansjörg Felmy · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Walter Jenckel · Benno Kusche