Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia · Isabelle Karajan · David Clair · Claudine Coster · Robert Manuel · Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Agnes Baltsa · Alexander Malta · Herbert von Karajan · Claudine Coster · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Christine Barbaux · Michel Marinpouille · Robert Manuel · Jane Berbié · David Clair · Jean-Noel Sissia · Isabelle Karajan
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan · Michel Marinpouille · Alexander Malta · Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"