Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
David Clair, Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan, Jane Berbié, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, Berliner Philharmoniker, Alexander Malta, Claudine Coster, Herbert von Karajan, Agnes Baltsa, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"