Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Isabelle Karajan, David Clair, Maria Laborit, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Berliner Philharmoniker, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Alexander Malta, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Agnes Baltsa
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"