Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Maria Laborit, Isabelle Karajan, David Clair, Claudine Coster
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Herbert von Karajan, Isabelle Karajan, Jane Berbié, Michel Marinpouille, David Clair, Christine Barbaux, Robert Manuel, Berliner Philharmoniker, Agnes Baltsa, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Claudine Coster, Alexander Malta
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"