No. 1 'O michele? Michele?'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona