No. 1 'O michele? Michele?'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma