Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elizabeth Steiner· Pinchas Steinberg· Cologne West German Radio Chorus· Cologne West German Radio Orchestra· Elisabeth Werres
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Michail Jurowski· SWR Symphonieorchester· Friedrich Krell· Geoffrey Parsons· Wernigerode Youth Radio· Juliane Banse· Tabea Zimmermann· Mitsuko Shirai· Helmuth Froschauer· Budapest Strings· Cologne Radio Symphony Orchestra· Wannsee-Sanger· Valerij Rybin· Ernö Sebestyén· Béla Bánfalvi· RIAS Kammerchor· Michael Erxleben· Moscow Rybin Choir· Wernigerode Radio Youth Choir· Wladimir Baka· Kurt Wöss· Thomas Gabrisch· Wolfram Rieger· Neville Marriner· MDR Rundfunkchor· Max Pommer· Eclair Salon Orchestra· János Bálint· Jörg-Peter Weigle· Mozarteumorchester Salzburg· Academy of St. Martin in the Fields· Heinz Geese· Elizabeth Steiner· Jochen Kowalski· Christine Pendrill· David Shallon· Miranda Van Kralingen· Deborah Sipkai· Armin Fromm· New Berlin Chamber Orchestra· Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin· Hartmut Höll· Axel Köhler· Hermann Prey· Andreas Juffinger· Cologne West German Radio Chorus· Petersen Quartet· MDR Sinfonieorchester· Elisabeth Werres· Dame Gwyneth Jones· Hans Vonk· Evelyne Dubourg· Cologne West German Radio Orchestra· Sándor Végh· Geoffrey Simon· Alfredo Kraus· Pinchas Steinberg· Andrea Vigh· Edelmiro Arnaltes· Philharmonia Orchestra· Emmerich Smola
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Thomas Gabrisch· Cologne West German Radio Orchestra
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola· Cologne West German Radio Orchestra
Wolfram Heicking
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén· Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Radio Youth Choir· Wernigerode Youth Radio· Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey· Wannsee-Sanger· Heinz Geese· Cologne West German Radio Orchestra
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Wladimir Baka· Valerij Rybin· Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen· Cologne Radio Chorus· Hans Vonk· Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm· Cologne West German Radio Orchestra· Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)