Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Jose Picaso, Dolores Perez
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Enrique Estela, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Enrique Estela, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Tino Moro
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Enrique Estela, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela