No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Männerstimmen des Kölner Domchores · Gürzenich-Orchester Köln · Domkantorei Köln · Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Thomas E. Bauer · Markus Stenz
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Gürzenich-Orchester Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Markus Stenz
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Männerstimmen des Kölner Domchores · Markus Stenz · Johannes Martin Kränzle · Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Domkantorei Köln · Netherlands Female Youth Choir · Vokalensemble Kölner Dom