Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro