Part I: Orchestral Prelude
Melanie Diener, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Robert Dean Smith, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Robert Dean Smith, Melanie Diener, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Gerhard Siegel
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
MDR Rundfunkchor, Michael Gielen, Melanie Diener, Robert Dean Smith, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Robert Dean Smith, Michael Gielen, Melanie Diener, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Chor des Bayerischen Rundfunks, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Melanie Diener, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Michael Gielen, MDR Rundfunkchor
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Gerhard Siegel, Melanie Diener, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, Ralf Lukas, Yvonne Naef, Robert Dean Smith, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Michael Gielen
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
Robert Dean Smith, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Melanie Diener, Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Melanie Diener, Michael Gielen, Robert Dean Smith, Gerhard Siegel, MDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Ralf Lukas, Yvonne Naef
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Michael Gielen, South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden, Andreas Schmidt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Melanie Diener, MDR Rundfunkchor, Gerhard Siegel, Robert Dean Smith, Ralf Lukas, Yvonne Naef