Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Pinchas Steinberg, Elisabeth Werres, Elizabeth Steiner, Cologne West German Radio Orchestra, Cologne West German Radio Chorus
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Geoffrey Parsons, Thomas Gabrisch, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Jörg-Peter Weigle, Mozarteumorchester Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Cologne West German Radio Chorus, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Petersen Quartet, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Eclair Salon Orchestra, János Bálint
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Fritz Löhner-Beda
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio, Friedrich Krell, Wernigerode Radio Youth Choir
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger, Hermann Prey
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Wladimir Baka, Moscow Rybin Choir, Valerij Rybin
Chopin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen, Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)