Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Maria Laborit, Jean-Noel Sissia, David Clair, Claudine Coster, Robert Manuel
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berliner Philharmoniker, Michel Marinpouille, Jane Berbié, Christine Barbaux, David Clair, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"