Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, René Lenoty
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Martha Angelici, René Lenoty, Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Gilbert Moryn
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Jules Gressier
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Jules Gressier, René Lenoty
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Martha Angelici, Michel Dens, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Michel Dens, Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Jules Gressier, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul