Messager: Monsieur Beaucaire
Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Messager: Monsieur Beaucaire
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Michel Dens, Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, René Lenoty, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 1
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Gilbert Moryn, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier, Liliane Berton, Michel Dens
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Michel Dens
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 2
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 3
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Michel Dens, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici