Prelude
Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Michele Lauro, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova