"L'Onore! Ladril"
Rosanna Carteri, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Renato Ercolani, Tullio Serafin, Giuseppe Taddei, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Renato Ercolani, Giuseppe Taddei, Chorus of Milan, Luigi Alva, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Tullio Serafin, Rosanna Carteri, Mario Carlin
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan, Renato Ercolani, Luigi Alva, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Tullio Serafin, Anno Moffo, Franco Calabrese, Roberto Benaglio, Fedora Barbieri, Giuseppe Taddei, Rosanna Carteri, Mario Carlin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Renato Ercolani, Chorus of Milan, Tullio Serafin, Giuseppe Taddei, Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Luigi Alva
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Giuseppe Taddei, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Rosanna Carteri, Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Mario Carlin, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Chorus of Milan
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Tullio Serafin, Fedora Barbieri, Renato Ercolani, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan, Rosanna Carteri, Mario Carlin, Giuseppe Taddei, Roberto Benaglio, Luigi Alva
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Fedora Barbieri, Orchestra of Milan, Scipio Colombo, Anno Moffo, Franco Calabrese, Chorus of Milan, Roberto Benaglio, Luigi Alva, Tullio Serafin, Giuseppe Taddei, Renato Ercolani, Rosanna Carteri, Mario Carlin