"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Orchestra, Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Irra Petina, René Maison, Arnlod Gabor, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, George Rasely, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel, The Metropolitan Opera Chorus
"Peuh! Cette bière est détestable!"
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, René Maison, George Rasely, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, René Maison, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Lawrence Tibbett, Angelo Bada, René Maison, Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, Angelo Bada, Louis D'Angelo, Maurice Abravanel
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison, Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Irra Petina, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Vina Bovy, Irra Petina, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Norman Cordon, René Maison, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Irra Petina, Norman Cordon, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Vina Bovy, Norman Cordon, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
Lawrence Tibbett, René Maison, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
René Maison, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
René Maison, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Anna Kaskas, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, René Maison, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Arnold Gabor, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel