Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Beck, Gisela Litz, Karl Alberti, Manfred Steffen, Willy Hofmann, North German Radio Chorus, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Valerie Bak, Sigmund Roth
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Willy Hofmann, Gisela Litz, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchestra, North German Radio Chorus, Karl Otto, Horst Beck, Manfred Steffen, Willy Hofmann, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Valerie Bak
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Schließer, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Horst Günter, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Willy Hofmann, Manfred Steffen, Karl Alberti, Horst Sellentin, Gisela Litz, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Sigmund Roth, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Valerie Bak, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Horst Sellentin, North German Radio Chorus, Karl Otto, Gisela Litz, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Hermann Lenschau, Horst Günter, Horst Beck, Helmut Krebs
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks