Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Karl Otto, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Horst Günter, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Karl Alberti, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Helmut Krebs, Gisela Litz, Hermann Enderlein, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchestra, North German Radio Chorus, Karl Alberti, Horst Sellentin
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Karl Otto, Hermann Lenschau, Gisela Litz, Horst Sellentin, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Horst Günter, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Horst Günter, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe