VIII. Introduction
Tora Teje
IX. The Threatening
エリック・エリクソン、 スウェーデン放送合唱団、 シーグルド ビョルリンク、 Bo Lundborg、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Marianne Öhrn、 Uno Ebrelius
X. Mikal's Joy
Lars Billengren、 Inga-Lill Sannfrid、 スウェーデン放送合唱団、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 エリック・エリクソン、 Marianne Öhrn
XI. David's Victory
スウェーデン放送合唱団、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Lars Billengren、 エリック・エリクソン、 Marianne Öhrn
XII. Saul's Rage
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 エリック・エリクソン、 スウェーデン放送合唱団、 シーグルド ビョルリンク、 Lars Billengren、 Uno Ebrelius
XIV. Introduction
Tora Teje
XV. In the Desert
エリック・エリクソン、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Hans Nerbe、 ジョエル・ベルグルンド、 Uno Ebrelius、 スウェーデン放送合唱団
XVI. The Reconciliation
Lars Billengren、 Marianne Öhrn、 Uno Ebrelius、 シーグルド ビョルリンク、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 スウェーデン放送合唱団、 エリック・エリクソン
XVII. Samuel's Death
シーグルド ビョルリンク、 ジョエル・ベルグルンド、 Uno Ebrelius、 エリック・エリクソン、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Hans Nerbe、 スウェーデン放送合唱団
XIX. Introduction
Tora Teje
XX. The Exorcist in Endor
バルブロ・エリクソン、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Bo Lundborg、 シーグルド ビョルリンク、 Tor Mann
XXII. Saul's Death
ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 シーグルド ビョルリンク、 スウェーデン放送合唱団、 エリック・エリクソン、 Lars Billengren、 Bo Lundborg、 Tor Mann
XXIII. The Hope of Israel
スウェーデン放送合唱団、 Uno Ebrelius、 エリック・エリクソン、 Marianne Öhrn、 Bo Lundborg、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団