VIII. Introduction
Tora Teje
IX. The Threatening
エリック・エリクソン、 Marianne Öhrn、 シーグルド ビョルリンク、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Bo Lundborg、 Uno Ebrelius、 スウェーデン放送合唱団
X. Mikal's Joy
スウェーデン放送合唱団、 Inga-Lill Sannfrid、 Lars Billengren、 エリック・エリクソン、 Marianne Öhrn、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XI. David's Victory
Marianne Öhrn、 スウェーデン放送合唱団、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Lars Billengren、 エリック・エリクソン
XII. Saul's Rage
スウェーデン放送合唱団、 Uno Ebrelius、 エリック・エリクソン、 シーグルド ビョルリンク、 Lars Billengren、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XIV. Introduction
Tora Teje
XV. In the Desert
ジョエル・ベルグルンド、 Hans Nerbe、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Uno Ebrelius、 スウェーデン放送合唱団、 エリック・エリクソン
XVI. The Reconciliation
スウェーデン放送合唱団、 シーグルド ビョルリンク、 Uno Ebrelius、 エリック・エリクソン、 Marianne Öhrn、 Lars Billengren、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XVII. Samuel's Death
シーグルド ビョルリンク、 エリック・エリクソン、 Hans Nerbe、 スウェーデン放送合唱団、 Uno Ebrelius、 ジョエル・ベルグルンド、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XIX. Introduction
Tora Teje
XX. The Exorcist in Endor
シーグルド ビョルリンク、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 バルブロ・エリクソン、 Bo Lundborg、 Tor Mann
XXII. Saul's Death
スウェーデン放送合唱団、 Bo Lundborg、 シーグルド ビョルリンク、 エリック・エリクソン、 Lars Billengren、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Tor Mann
XXIII. The Hope of Israel
エリック・エリクソン、 Bo Lundborg、 Uno Ebrelius、 Marianne Öhrn、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 スウェーデン放送合唱団