VIII. Introduction
Tora Teje
IX. The Threatening
Marianne Öhrn、 Uno Ebrelius、 スウェーデン放送合唱団、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 シーグルド ビョルリンク、 Bo Lundborg、 エリック・エリクソン
X. Mikal's Joy
Marianne Öhrn、 Lars Billengren、 スウェーデン放送合唱団、 Inga-Lill Sannfrid、 エリック・エリクソン、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XI. David's Victory
エリック・エリクソン、 スウェーデン放送合唱団、 Marianne Öhrn、 Lars Billengren、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XII. Saul's Rage
エリック・エリクソン、 Lars Billengren、 シーグルド ビョルリンク、 Uno Ebrelius、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 スウェーデン放送合唱団
XIV. Introduction
Tora Teje
XV. In the Desert
Hans Nerbe、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 エリック・エリクソン、 ジョエル・ベルグルンド、 Uno Ebrelius、 スウェーデン放送合唱団
XVI. The Reconciliation
Marianne Öhrn、 スウェーデン放送合唱団、 シーグルド ビョルリンク、 Uno Ebrelius、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 エリック・エリクソン、 Lars Billengren
XVII. Samuel's Death
シーグルド ビョルリンク、 スウェーデン放送合唱団、 Hans Nerbe、 ジョエル・ベルグルンド、 Uno Ebrelius、 エリック・エリクソン、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団
XIX. Introduction
Tora Teje
XX. The Exorcist in Endor
バルブロ・エリクソン、 Bo Lundborg、 シーグルド ビョルリンク、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Tor Mann
XXII. Saul's Death
Lars Billengren、 シーグルド ビョルリンク、 スウェーデン放送合唱団、 エリック・エリクソン、 Bo Lundborg、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、 Tor Mann
XXIII. The Hope of Israel
エリック・エリクソン、 Uno Ebrelius、 Bo Lundborg、 スウェーデン放送合唱団、 Marianne Öhrn、 ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団